FÉLIX, un raterito de 20 años solitario y vagabundo, llega a un humilde pueblo de la Argentina. Allí comienza a trabajar en la pequeña chacra de una pareja que vive con su hijo de un año, llamado CHANGO.

En el marco de la calurosa llanura y casi sin palabras, una tensa y silenciosa violencia familiar se desliza, crece y estalla secándolo todo. Sin embargo una pasión nace con la misma fuerza. El desamparo de un marginal como FÉLIX encuentra en CHANGO el cauce , la pasión, el objetivo único de su vida.

En la Argentina actual, que ha abandonado a sus habitantes más humildes al desamparo extremo, transformándolos en ¨huérfanos¨ del propio país, el film , basado en una historia real, reflexiona sobre los roles maternos, paternos y el amor filial rescatando los lazos de solidaridad que persisten inquebrantables aún.